Premiers pas d'un agent de location dans Plexflow
Après l’introduction à la structure de Plexflow, cette section est consacrée à la location et à la préparation des baux. Elle s’adresse principalement aux personnes qui gèrent la mise en marché des logements et la sélection des candidats, que vous soyez agent ou agente de location, adjoint ou gestionnaire. Vous y verrez comment utiliser Plexflow pour préparer un loyer avec bail électronique, gérer les signatures, ajuster un bail au besoin et intégrer les enquêtes de location dans votre processus décisionnel.
Dans ce contexte, la personne responsable de la location prend en charge le dossier dès qu’un logement est déclaré disponible, que ce soit pour une nouvelle construction ou à la suite d’un départ. Elle s’occupe de la mise en marché, des photos ou visites virtuelles, des visites avec les candidats, des enquêtes de location et de la préparation du bail dans Plexflow. Le rôle exact peut varier d’une organisation à l’autre, la structure proposée ici sert donc de repère pour organiser la formation, sans imposer une seule manière de faire.
Objectifs de cette section
À la fin de cette section, vous serez en mesure de
- Préparer un loyer avec bail électronique dans Plexflow
- Gérer la signature du bail et des documents associés
- Adapter un bail existant au besoin
- Utiliser les enquêtes de location pour analyser les dossiers des candidats
À qui s’adresse cette section
- Agents et agentes de location
- Adjoints et adjointes en gestion immobilière
- Gestionnaires qui participent au processus de location
Parcours suggéré
- Commencer par la Section 1 pour comprendre tout le cycle de préparation et de signature du bail
- Poursuivre avec la Section 2 pour intégrer les enquêtes de location dans votre analyse des dossiers
- Revenir au besoin sur les articles de référence lorsque vous êtes en situation réelle dans Plexflow
Section 1 Préparer un loyer et un bail
Cette section couvre tout le cycle de préparation d’un bail dans Plexflow : création du loyer, qualité des informations, gestion des signataires et ajustements au besoin.
Préparer un nouveau loyer avec un bail électronique
https://help.plexflow.ca/fr/article/preparer-un-nouveau-loyer-avec-un-bail-electronique-ceq9z5/
Cet article vous guide pour créer un nouveau loyer en utilisant le bail électronique de Plexflow. Vous y verrez comment configurer les informations clés du bail, des locataires et des paiements. C’est le point de départ pour standardiser votre façon de préparer les baux dans l’outil.
Comment signer un bail manuellement dans Plexflow
https://help.plexflow.ca/fr/article/comment-signer-un-bail-manuellement-dans-plexflow-yn9tqa/
Cet article montre comment compléter la signature d’un bail lorsque vous ne pouvez pas utiliser la signature électronique standard. Il détaille les étapes pour téléverser un bail signé à la main et le lier au loyer. C’est pratique pour les cas particuliers ou les locataires moins à l’aise avec le numérique.
Garantir un bail sans erreur règles d’adresse dans Plexflow
Cet article explique comment structurer et saisir correctement les adresses dans Plexflow afin d’éviter les erreurs sur les baux. Il présente les bonnes pratiques à adopter pour que les documents générés soient cohérents et conformes. Idéal à consulter avant de démarrer vos premiers baux.
Ajouter un troisième locataire dans un bail Plexflow
https://help.plexflow.ca/fr/article/ajouter-un-troisieme-locataire-dans-un-bail-plexflow-1bjg78h/
Cet article détaille la procédure pour ajouter un locataire supplémentaire dans un bail déjà en place. Vous y verrez comment ajuster les informations du bail et du loyer pour refléter la nouvelle réalité. Cela permet de garder vos documents et dossiers à jour sans repartir de zéro.
Modifier le bail une fois généré
https://help.plexflow.ca/fr/article/modifier-le-bail-une-fois-genere-r4si1b/
Cet article explique ce qu’il est possible de modifier après la génération d’un bail et comment le faire. Il précise les limites, les impacts sur le loyer et les documents associés. À consulter chaque fois que vous devez corriger une information après coup.
Étapes de signature du bail par le locataire dans Plexflow
Cet article décrit ce que le locataire voit et doit faire pour signer le bail envoyé via Plexflow. Il vous permet de mieux accompagner les locataires et de répondre à leurs questions sur la procédure. C’est aussi utile pour vérifier que chaque étape a bien été complétée.
Comment signer un document dans Plexflow
https://help.plexflow.ca/fr/article/comment-signer-un-document-dans-plexflow-1ot2xw/
Cet article explique comment utiliser la fonctionnalité de signature pour des documents autres que le bail, comme des annexes ou des formulaires. Vous apprendrez comment préparer, envoyer et suivre la signature de ces documents. Cela permet de centraliser davantage de documents dans Plexflow.
Créer un document de signature dans Plexflow
https://help.plexflow.ca/fr/article/creer-un-document-de-signature-dans-plexflow-ec3r1c/
Cet article vous montre comment créer un modèle de document à faire signer directement dans Plexflow. Il couvre la préparation du contenu, l’ajout des signataires et la mise en place du flux de signature. C’est très utile pour uniformiser vos pratiques et gagner du temps sur les envois répétés.
Section 2 Enquêtes de location et analyse des dossiers
Cette section est centrée sur l’évaluation des candidats locataires à l’aide des enquêtes de location et des rapports reçus dans Plexflow.
Lancer une enquête de location sur Plexflow
https://help.plexflow.ca/fr/article/lancer-une-enquete-de-location-sur-plexflow-2pqen1/
Cet article présente les étapes pour lancer une enquête de location à partir d’un candidat dans Plexflow. Il explique comment envoyer la demande, suivre le statut et recevoir les résultats. C’est la base pour intégrer le processus d’enquête directement dans votre flux de location.
Aperçu rapide enquête de location du candidat locataire
https://help.plexflow.ca/fr/article/apercu-rapide-enquete-de-location-du-candidat-locataire-1tvodhv/
Cet article montre comment consulter rapidement les informations clés de l’enquête de location d’un candidat. Vous y verrez comment interpréter l’aperçu pour prendre une décision plus éclairée. C’est idéal pour gagner du temps lors des périodes de forte demande.
Réception des rapports de location
https://help.plexflow.ca/fr/article/reception-des-rapports-de-location-bnee8e/
Cet article explique comment et où vous recevez les rapports de location dans Plexflow. Il décrit les formats de rapports disponibles et les informations importantes à vérifier. Il vous aide à intégrer ces résultats dans votre décision de louer ou non à un candidat.
Mis à jour le : 17/11/2025
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