Ce plan de formation a pour objectif d’accompagner votre équipe dans l’utilisation concrète de Plexflow au quotidien. Il s’adresse notamment aux nouveaux employés, aux nouveaux utilisateurs de Plexflow, aux gestionnaires qui prennent en charge un nouveau portefeuille, ainsi qu’aux propriétaires et responsables de direction qui souhaitent mieux comprendre l’outil utilisé par leur organisation.

Il vise autant les administrateurs et responsables de portefeuilles que les agents de location, les gestionnaires, la comptabilité et les équipes d’entretien. L’idée est de bâtir une base commune et structurée, puis d’ajouter progressivement les modules spécialisés selon les rôles.

La formation est organisée en cinq grands blocs qui couvrent l’ensemble du cycle de gestion immobilière avec Plexflow

• Introduction
• Location
• Gestion
• Entretien
• Comptabilité

Ce plan peut être utilisé de plusieurs façons. Comme parcours complet pour former une nouvelle ressource sur Plexflow. Comme guide de mise à niveau pour une équipe déjà en place. Ou encore comme grille de vérification pour valider que chaque rôle maîtrise bien les modules nécessaires à son travail quotidien.

La section Introduction s’adresse, de près ou de loin, à tous les rôles qui utilisent Plexflow administrateurs, responsables de portefeuilles, agents de location, gestionnaires, comptabilité, entretien. Nous recommandons que tous les utilisateurs commencent par cette section avant de passer aux blocs Location, Gestion, Entretien et Comptabilité.

La structure de Plexflow

Avant de poursuivre avec les autres thèmes de formation, la première étape recommandée est de comprendre la structure de Plexflow. C’est cette structure qui détermine comment vos comptes bancaires, vos propriétaires, vos compagnies, vos immeubles, vos unités et vos baux s’imbriquent entre eux. Si cette base est mal comprise ou mal configurée, tout le reste peut en souffrir encaissements mal associés, rapports inexacts, Relevé 31 incomplet, accès mal donnés, etc.

En commençant par la structure, vous vous assurez de bien distinguer le compte principal, les sous comptes, les portefeuilles, les immeubles et les unités, et de comprendre à quel endroit chaque information doit être inscrite. Cela facilite ensuite la configuration des accès, la création des propriétés, la gestion des baux, la facturation des loyers, la production des rapports financiers et la génération des Relevés 31.

Pour poser ces bases de façon claire, commencez par l’article suivant dans la base de connaissances Plexflow

Introduction à la structure de Plexflow

https://help.plexflow.ca/fr/article/introduction-a-la-structure-de-plexflow-c1v3n9/

Équipe, rôles et permissions dans Plexflow

Une fois la structure de Plexflow bien comprise, la deuxième étape consiste à configurer correctement les équipes, les rôles et les permissions. C’est ce qui détermine qui voit quoi, qui peut modifier quoi et qui est responsable de quelles actions dans le système. Une bonne gestion des rôles permet de protéger les données sensibles, d’éviter les erreurs de manipulation et de donner aux propriétaires, gestionnaires, comptables et équipes d’entretien exactement le niveau d’accès dont ils ont besoin, ni plus ni moins.

Cette étape est essentielle pour

• Séparer clairement les accès par rôle administrateur, gestion, location, comptabilité, entretien

• Partager le bon portefeuille avec les bonnes personnes

• Limiter les risques d’erreur sur la facturation, les baux ou les rapports

• Préparer un environnement de travail clair et sécuritaire pour toute l’équipe

Pour configurer vos équipes, rôles et permissions, référez vous à l’article suivant dans la base de connaissances Plexflow.

Équipe, rôles et permissions dans Plexflow

https://help.plexflow.ca/fr/article/equipe-roles-et-permissions-dans-plexflow-1lf7m6/

Attribution des propriétaires dans Plexflow

Après avoir vu la structure de Plexflow et la gestion des rôles, la troisième étape consiste à associer chaque propriétaire aux bons immeubles et aux bons sous comptes. Cette configuration a un impact direct sur la génération des baux, les relevés fiscaux et l’envoi des avis de renouvellement.

Si cette étape est mal configurée, vous devrez souvent revenir en arrière pour corriger des baux, des relevés ou des communications. Il est donc fortement recommandé de valider cette configuration dès le début du plan de formation.

Pour bien comprendre et configurer cette partie, référez vous à l’article suivant dans la base de connaissances Plexflow.

Attribution des propriétaires dans Plexflow

https://help.plexflow.ca/fr/article/attribution-des-proprietaires-dans-plexflow-14ipyqf/

Mis à jour le : 17/11/2025