🧭 Créer les accès dans Plexflow

🔹 Étape 1 – Accéder à l’onglet Organisation

1. Rendez-vous dans 👤 Mon compte (coin supérieur droit).
2. Cliquez sur l’onglet Organisation.

⚠️ L’onglet Organisation est visible uniquement si vous êtes connecté au compte principal (compte administrateur).

🔹 Étape 2 – Inviter la personne à créer son profil

Avant de pouvoir l’ajouter à votre organisation, la personne invitée doit posséder un profil Plexflow.

• Si elle n’a pas encore de compte, invitez-la d’abord à se créer un profil sur [plexflow.ca]().
• Si elle a déjà un compte, vous pouvez passer directement à l’étape 3.

🔹 Étape 3 – Ajouter la personne à votre organisation

1. Dans l’onglet Organisation, entrez son adresse courriel.
2. Cliquez sur Rechercher.
3. Si le profil existe, un bouton “Ajouter à mon organisation” s’affichera. Cliquez dessus pour la rattacher.

🔹 Étape 4 – Créer et gérer les équipes

Une fois le membre ajouté :

• Cliquez sur Créer une nouvelle équipe.
• Vous pouvez structurer vos équipes par rôle (ex. : Gestion, Location, Entretien, Comptabilité)

ou par investisseur (ex. : Investisseur A, Investisseur B).

💡 Cette flexibilité permet d’adapter la structure à la réalité de votre entreprise.

🔹 Étape 5 – Attribuer les sous-comptes

Les sous-comptes correspondent aux différentes compagnies ou entités que vous souhaitez partager avec un membre ou une équipe.

👉 Sélectionnez les sous-comptes auxquels chaque équipe ou utilisateur aura accès.

🔹 Étape 6 – Ajouter des utilisateurs et gérer les accès

1. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
2. Sélectionnez la personne que vous voulez inviter.
3. Choisissez ses permissions d’accès :

• • Par rôle prédéfini (ex. : Gestion, Entretien, Comptabilité)
  • Ou en personnalisant les accès manuellement.

🧩 La logique des accès permet d’activer ou non les différentes sections du menu Plexflow, comme :Propriétés 🏢Aperçu 📊Messages 💬Plan 📋Paiements 💳Demandes 🧰Calendrier 📅Enquêtes 🧾Rapports 📈Données 🗂️Signature ✍️Opération en lot ⚙️

Articles connexes

Les articles suivants présentent des notions complémentaires sur la gestion des accès et la structure des comptes dans Plexflow :

• Introduction à la structure de Plexflow — Cet article explique le fonctionnement du compte principal et des sous-comptes : comment ils sont structurés, pourquoi on les utilise et comment associer des immeubles à chaque sous-compte.

Ancienne vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=1cdi-iMiqVo

Mis à jour le : 17/11/2025