Comment créer des listes personnalisées dans Plexflow ?

Avant-propos

Beaucoup de gestionnaires veulent rapidement identifier certains profils de locataires :

• Ceux qui ont un animal (ex. un chien 🐕)
• Ceux inscrits à un programme spécifique (ex. OMH)
• Ceux liés à un dossier TAL (Tribunal administratif du logement ⚖️)
• Ou tout autre critère personnalisé

⚠️ Note importante : En plus de la visualisation, les listes personnalisées vous permettent aussi d’envoyer un courriel groupé ✉️ à tous les locataires d’une même catégorie.

Étape 1 – Accéder au logement ou au bail

1. Rendez-vous dans l’onglet Propriétés.
2. Sélectionnez l’immeuble et le logement correspondant.
3. Ouvrez le bail ou le loyer du locataire concerné.

Étape 2 – Ajouter des mots-clés (tags)

1. Dans la fiche du logement ou du bail, localisez la section Notes / Mots-clés.
2. Cliquez sur Ajouter un mot-clé.
3. Saisissez le mot-clé pertinent (ex. Chien, OMH, TAL, etc.).
4. Enregistrez.

👉 Exemple : pour Camille Leblanc, j’ajoute les mots-clés OMH, Chien et TAL.

Étape 3 – Consulter vos listes personnalisées

1. Allez dans l’onglet Aperçu de Plexflow.
2. Cliquez sur Ajouter un widget.
3. Choisissez l’option Widget personnalisé.
4. Sélectionnez le ou les mots-clés à afficher (ex. Chien, OMH, TAL).
5. Le widget s’ajoute à votre tableau de bord et affiche automatiquement la liste filtrée des locataires correspondants.

Résultat

Vous pouvez maintenant :

• Voir en un clic tous les locataires avec un animal.
• Identifier rapidement les locataires inscrits à l’OMH.
• Suivre ceux associés à un dossier TAL.
• Créer autant de listes personnalisées que nécessaire.
• Envoyer un courriel groupé ✉️ directement à tous les locataires qui partagent le même mot-clé.

Mis à jour le : 24/09/2025