Comment changer un modèle d’envoi dans Plexflow AI

La fonctionnalité Plexflow AI vous permet d’automatiser vos communications selon des modèles préétablis (courriel ou SMS). Vous pouvez modifier ou personnaliser ces modèles pour chaque type de tâche (ex. : avis de retard, confirmation de paiement, renouvellement, etc.).

⚙️ Étapes à suivre

Étape 1. Rendez-vous dans Plexflow AI à partir de votre compte Plexflow.

(Menu principal → Plexflow AI)

Étape 2. Cliquez sur l’engrenage ⚙️ pour accéder aux paramètres.

Étape 3. Sélectionnez la section et la tâche concernée.

Exemple : Section « Retard de paiement » → Tâche « Envoyer un premier avis de retard ».

Étape 4. Cliquez sur l’icône crayon-papier ✏️ à droite du modèle.

Étape 5. Cliquez sur « Utilisation du modèle par défaut de Plexflow », puis sélectionnez « Modifier ».

Étape 6. Choisissez le modèle d’email que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez :

• Sélectionner un modèle déjà préparé, ou
• Créer un nouveau modèle directement depuis cet écran.

Étape 7. Activez l’option « Utiliser ce modèle dans Plexflow AI » pour qu’il soit pris en compte.

/ (Optionnel mais recommandé) Créez également un modèle SMS.

Même si votre envoi par défaut est par courriel, il est conseillé d’avoir un modèle SMS prêt au cas où vous souhaiteriez changer le mode d’envoi plus tard.

Étape 9. Cliquez sur Sauvegarder 💾.

Étape 10. Revenez à l’étape 5 et sélectionnez le nouveau modèle que vous venez de créer.

Étape 11. Cliquez de nouveau sur Sauvegarder pour finaliser la modification.

Mis à jour le : 06/10/2025