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# Introduction des liste de tâches dans Plexflow AI

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## Objectif de l’article
Cet article présente **Plexflow AI** et explique le fonctionnement des **listes de tâches intelligentes** : à quoi elles servent, comment les configurer, et comment les utiliser au quotidien.

## Plexflow AI en bref
Plexflow AI est un concept innovateur qui vise à **repenser et moderniser les façons de faire** en gestion immobilière.
Dans Plexflow AI, deux éléments sont présentés en capsules :
1. **Listes de tâches intelligentes** (cette capsule)
2. **Chat interactif** (capsule suivante)

## Qu’est-ce qu’une liste de tâches intelligente ?
Les **listes de tâches intelligentes** ont deux utilités principales :
* **Suivi quotidien des actions à faire** : elles affichent clairement les tâches à réaliser dans vos dossiers, par exemple pour les **Relevé 31** ou le suivi de **demandes de service**.
* **Automatisation de certaines actions** : elles peuvent automatiser des suivis comme les **retards de paiement** ou certaines étapes lors de l’arrivée de **nouveaux locataires** (message de bienvenue, rappels importants, etc.).

## Avant de commencer : compte principal ou sous-compte
Pour configurer Plexflow AI, il est important de choisir si vous appliquez la configuration :
* au **compte principal**, ou
* à un **sous-compte** précis
✅ Recommandation : pour une utilisation optimale, configurez les paramètres **sous-compte par sous-compte**, afin d’adapter les automatisations à chaque portefeuille.

## Accéder aux paramètres de Plexflow AI
1. Sélectionnez le **sous-compte** désiré.
2. Cliquez sur **Plexflow AI**.
3. En haut de la page, repérez l’**engrenage** (⚙️) pour accéder aux **paramètres**.
C’est dans cette section que vous configurez les paramètres liés aux tâches et aux communications automatisées.

## Activer Plexflow AI pour un sous-compte
Dans la page **Paramètres**, vous pouvez **activer ou désactiver Plexflow AI** pour le sous-compte.
⚠️ Attention : vérifiez bien le sous-compte sélectionné avant de modifier quoi que ce soit.

## Le bouton jaune “Modifier”
Vous verrez un bouton jaune **Modifier**.
* Ce bouton permet d’ajuster les **paramètres propres** au sous-compte.
* Si la configuration du sous-compte n’est pas appliquée, ce sont les **paramètres du compte principal** qui seront pris en considération.

## Choisir les méthodes de communication
Après avoir cliqué sur **Modifier**, vous pouvez définir les méthodes de communication utilisées par Plexflow AI :
* **Courriel**
* **SMS**
* **Les deux**
ℹ️ À défaut de configuration spécifique au sous-compte, ce sont les paramètres du **compte principal** qui s’appliquent.

## Paramètres généraux
Vous pouvez aussi ajuster des paramètres généraux, comme :
* l’heure d’envoi par défaut
* l’heure minimale
* l’heure maximale

## Configurer les différentes tâches disponibles
Plus bas, vous retrouvez les types de tâches que vous pouvez activer et configurer :
* **Retard de paiement**
* **Collecte de loyer**
* **Nouveaux locataires**
* **Demande de service**
* **Relevé 31**
🎯 Pour cette capsule, on utilise **Retard de paiement** comme exemple.

## Exemple : configuration “Retard de paiement”
### 1) Définir le nombre de jours avant les avis
En haut de la section, vous choisissez après combien de jours de retard envoyer :
* le **premier avis**
* le **deuxième avis**
* le **dernier avis**
### 2) Comprendre la liste des tâches (les lignes)
Plus bas, chaque ligne représente une tâche du processus (ex. envoyer un avis, faire un suivi, réviser une stratégie, etc.).
Pour certaines tâches, vous verrez :
* si la tâche est **activée**
* à qui elle est **attribuée**
* la section **communication** (si applicable)
⚠️ Important : les avis de retard s’appliquent autant aux **collectes manuelles** qu’aux **collectes automatiques**. Il est donc essentiel d’indiquer dans le système quand un paiement a été fait, afin d’éviter des rappels inutiles.

## Attribution : Manuel ou Plexflow AI
Pour certaines tâches, vous avez deux options :
* **Manuel** : vous réalisez la tâche vous-même
* **Plexflow AI** : l’action est automatisée
Si vos paramètres sont configurés pour Plexflow AI, certaines tâches seront **assignées automatiquement** à Plexflow AI par défaut.

## Choisir un modèle de communication
Si une tâche est attribuée à **Plexflow AI**, vous pouvez sélectionner le modèle de communication.
1. Cliquez sur le **texte en bleu** dans la colonne **Communication**.
2. Le modèle s’ouvre dans une **fenêtre d’aperçu**.
3. Vous pouvez choisir :
    * le **mode de communication**
    * le **modèle**
    * la **langue**
⚠️ Attention : si vous sélectionnez un nouveau modèle, vous devez configurer **deux versions du message** : une version **courriel** et une version **SMS**, peu importe le mode de communication utilisé ensuite.

## Utiliser la liste de tâches au quotidien
### Vue par défaut
Par défaut, l’aperçu affiche les tâches prévues pour la **journée courante**.
Vous pouvez aussi consulter :
* **À venir**
* **Reporté**
* **Complété**
### Filtres disponibles
Vous pouvez filtrer :
* par **propriété**
* par **attribué à** (Plexflow AI ou Manuel)
* par **type de tâche** (retard, collecte, nouveaux locataires, etc.)
La grande liste à droite affiche toutes les tâches à effectuer aujourd’hui. Chaque ligne correspond à une tâche précise, avec son type, la date associée, le locataire ou le dossier concerné, et la propriété liée.

## Détail d’une tâche
En cliquant sur une tâche (ex. **retard de paiement**), vous accédez au détail du processus.
En haut à gauche, vous pouvez :
* **compléter** la tâche
* **reporter** la tâche à une autre date
Pour compléter une étape, cochez la case prévue à cet effet. Ensuite, suivez la liste une tâche à la fois pour compléter le dossier.